المملكة العربية السعودية جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء

كتب/أيمن بحر

قال المركز الوطني السعودى لإدارة الدين الأربعاء إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.

وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء.

وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو مما يعكس شهية قوية من المستثمرين.ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء ويأتى ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالى الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفرى وإبراز جهود المملكة فى هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين فى السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030

وجرى تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما. وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادى بدعم من قوة الطلب.والسندات الخضراء هى الأولى التى تصدرها المملكة وتأتى فى وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط.وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفرى وإبراز جهود المملكة فى هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين فى السوق ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويسعى إطار التمويل الأخضر فى المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية وأمور أخرى.وجمعت السعودية الشهر الماضى 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح وجذبت طلبا قويا من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال فى تغطية عجز الميزانية وسداد ديون.

وتولت بنوك (إتش.إس.بى.سي) وجيه.بى مورغان وسوسيتيه جنرال دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين فيما تولت بنوك كريدى أغريكول سى.آى.بى وإس.إن.بي كابيتال دور مديري الدفاتر المراقبين.